Промсвязьбанк – соандеррайтер выпуска облигаций группы «Итера»

Промсвязьбанк выступил соандеррайтером выпуска рублевых облигаций группы «ИТЕРА», сообщили в пресс-службе банка. Объем размещаемого выпуска – 5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет, купон – полугодовой. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года после первичного размещения.

Согласно сообщению пресс-службы, группа «ИТЕРА» – один из крупнейших в России независимых производителей газа, крупный оптовый трейдер газа, объединяет около 150 компаний в 24 странах мира. Основной объем выручки «ИТЕРА» получает от оптовых продаж газа как добываемого самостоятельно, так и закупаемого у сторонних производителей. Собственный газ в продажах составляет около 40 %, формируя 70 % прибыли. К основным добывающим активам группы относятся ЗАО «Пургаз», ОАО «Сибнефтегаз» и ОАО «Братскэкогаз».

По итогам 2006 года объем поставок газа группы составил 19,7 млрд куб. м  газа. Главный рынок – Российская Федерация, кроме того, поставки осуществляются и в страны СНГ.

Выручка группы за 2006 год составила 24 млрд рублей, в 1 полугодии 2007 года она достигла 15 млрд рублей. Чистая прибыль в 2006 году составила около 2 млрд рублей, соответствующий показатель I полугодия 2007 года – 1,6 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли в I полугодии 2007 году. увеличилась до 10,78 % с 8,28 % по итогам 2006 года. В активах чистый долг занимает 18 %.

Организатор и агент по размещению – Газпромбанк.